איך בונים טופס ללקוחות

בתוך הטופס, בלשונית "מולאו". אפשר לחפש לפי שם או טלפון, לסנן לפי תאריך, לפתוח מילוי עם החתימה והקבצים ולשתף אותו כ-PDF. כל מילוי נשמר עם השאלות כפי שהלקוח ראה אותן, והמילויים של לקוח מופיעים גם בכרטיס שלו, תחת "טפסים".

כן. בשאלה מסוג "חתימה" כותבים את "נוסח ההצהרה לחתימה", והלקוח חותם באצבע או בעכבר. טופס עם חתימה נחשב רגיש, ולכן הלקוח מאמת את הטלפון לפני המילוי.

כן. בלשונית "ממתינים" של הטופס יש ליד כל לקוח סמל "שליחת תזכורת". התזכורת נשלחת ב-SMS, לכל היותר פעם ביום ועד שלוש תזכורות לכל בקשה.

לא. טופס שמבקש מספר כרטיס, תוקף או קוד אבטחה לא נשמר, ומופיעה ההודעה "לא ניתן לאסוף פרטי אשראי בטופס".

כן. בסמל "מחיקה אוטומטית של טפסים שמולאו" בראש מסך הטפסים מדליקים "מחיקה אוטומטית", ומילויים ישנים יותר מחלון השמירה של המסלול נמחקים יחד עם החתימות והקבצים. אי אפשר לבטל את המחיקה.

ב-Professional עד 5 טפסים פעילים ו-300 מילויים בחודש, וב-Premium עד 25 טפסים ו-1500 מילויים. מעבר למכסה המילויים ממשיכים להתקבל ושום דבר לא נחסם. Free ו-Basic לא כוללים טפסים.