איך בונים טופס ללקוחות
טופס הוא שאלון שהלקוח ממלא לפני הביקור: הצהרת בריאות, אישור טיפול או העדפות. בונים אותו פעם אחת ושולחים בקישור.
איפה מתחילים
תפריט הניווט, טפסים
פתחו את מסך הטפסים
פתחו את תפריט הניווט ובחרו "טפסים". כאן נמצאים כל הטפסים שלכם והתשובות שהתקבלו.
צרו טופס חדש
לחצו על כפתור ההוספה. אפשר להתחיל מתבנית מוכנה ולערוך אותה, וזה מהיר בהרבה מדף ריק.
הוסיפו שאלות
לכל שאלה בוחרים סוג: טקסט קצר או ארוך, מספר, תאריך, בחירה יחידה או מרובה, כן או לא, חתימה, או העלאת קובץ. אפשר לסמן שאלה כחובה.
הוסיפו הודעת מידע רגיש
בטופס בריאותי כתבו משפט שמסביר ללקוח למה אתם אוספים את המידע ומה נעשה איתו. ההודעה מוצגת לו לפני המילוי.
החליטו איך הטופס נשלח
אפשר שליחה אוטומטית לכל מי שמזמין שירות שתבחרו, שליחה ידנית ללקוח מסוים, או קישור ציבורי קבוע שאפשר לשתף איפה שרוצים.
שמרו ובדקו בעצמכם
שמרו את הטופס, פתחו את התצוגה המקדימה ומלאו אותו כמו לקוח. זו הדרך המהירה לגלות שאלה מבלבלת לפני שהיא מגיעה למישהו.
טיפים מהשטח
טפסים זמינים במסלול מקצועי ומעלה. מספר הטפסים הפעילים וכמות ההגשות החודשית תלויים במסלול.
טופס קצר מתמלא. חמש שאלות שנענות עדיפות על חמש עשרה שנזנחות באמצע.
סימון טופס כחובה לא חוסם את ההזמנה. הוא מדגיש לכם שהלקוח עוד לא מילא, כדי שתשקלו את זה לפני אישור.
כל הגשה שומרת את השאלות כפי שהלקוח ראה אותן, כך שעריכה מאוחרת לא משנה הגשות ישנות.
שאלות נפוצות
בתוך הטופס, בלשונית "מולאו". אפשר לחפש, לסנן לפי תאריך, ולפתוח הגשה כדי לראות הכול כולל חתימה וקבצים. ההגשות של לקוח מסוים מופיעות גם בכרטיס הלקוח שלו.
כן. יש סוג שאלה של חתימה, והלקוח חותם באצבע או בעכבר. החתימה נשמרת יחד עם נוסח השאלות שהוא ראה.
טפסים זמינים במסלול מקצועי ומעלה. מספר הטפסים הפעילים וכמות ההגשות החודשית תלויים במסלול.