איך מוסיפים שדה משלכם לכרטיס הלקוח
שדות מותאמים הם פרטים נוספים שתרצו לשמור על כל לקוח, וטיימינג לא שומר מראש: אלרגיות, מי הפנה, מספר מנוי או סוג שיער.
איפה מתחילים
לשונית "לקוחות", שלוש הנקודות בראש המסך, "שדות מותאמים"
בחרו "שדות מותאמים"
בלשונית "לקוחות" לחצו על שלוש הנקודות בראש המסך ובחרו "שדות מותאמים".
הגדלה
השורה "שדות מותאמים" בתפריט של מסך הלקוחות. בחרו "הוספת שדה"
בחלון "שדה חדש" כתבו ב"שם השדה" שם ברור, למשל "אלרגיות". זה השם שתראו בכל כרטיס לקוח.
הגדלה
החלון "שדה חדש". בחרו סוג
יש תשעה סוגים: "טקסט", "טקסט ארוך", "מספר", "תאריך", "בחירה", "בחירה מרובה", "כן / לא", "טלפון" ו"אימייל". בשדה בחירה כותבים ב"אפשרויות" בין 2 ל-20 אפשרויות.
הגדלה
סוגי השדות, עם האפשרויות של שדה בחירה. החליטו איך הוא מתנהג
"שדה חובה" לא מאפשר לשמור לקוח בלי הערך הזה, ו"הצגה ברשימת הלקוחות" מציג את הערך כתגית על הכרטיס שלו ברשימה. סיימו ב"שמרו".
הגדלה
המתגים "שדה חובה" ו"הצגה ברשימת הלקוחות". מלאו את השדה אצל הלקוח
בטופס הוספה או עריכה של לקוח, שדות חובה מופיעים תמיד ושאר השדות נוספים ב"הוספת שדה". הערכים מוצגים בכרטיס הלקוח תחת "פרטים נוספים".
טיפים מהשטח
שדות מותאמים זמינים במסלול Professional ומעלה.
אל תסמנו הכול כחובה. שדה חובה אחד ששכחתם למלא חוסם שמירה של לקוח באמצע יום עמוס.
אפשר גם להוסיף ללקוח תגיות חופשיות ולסנן לפיהן את רשימת הלקוחות.
שדה שכבר לא צריך אפשר להסתיר בסמל העין ("הסתרת שדה"). הוא נעלם מהטפסים ומהכרטיסים, והערכים חוזרים כשמציגים אותו שוב.
בייבוא לקוחות מקובץ אפשר לשייך עמודה לשדה מותאם, או ליצור ממנה שדה חדש, ב"התאמת עמודות".
שאלות נפוצות
במסלול Professional עד 10 שדות, ב-Premium עד 50. חינמי ו-Basic אינם כוללים שדות מותאמים, ושדה מוסתר עדיין נספר במכסה.
השדה נעלם מכל טפסי הלקוחות, והערכים שכבר נשמרו נשארים שמורים. הם נמחקים רק אם מסמנים בחלון המחיקה "למחוק גם את הערכים השמורים", ואת זה אי אפשר לבטל.