איך מוסיפים שדה משלכם לכרטיס הלקוח
שדות מותאמים הם פרטים נוספים שתרצו לשמור על כל לקוח, וטיימינג לא שומר מראש: אלרגיות, מי הפנה, מספר מנוי או סוג שיער.
איפה מתחילים
לשונית לקוחות
פתחו את מסך הלקוחות
בסרגל התחתון בחרו "לקוחות", ומשם היכנסו לשדות המותאמים.
הוסיפו שדה
תנו לשדה שם ברור, למשל "אלרגיות". השם הוא מה שתראו בכל כרטיס לקוח.
בחרו סוג
טקסט, מספר, תאריך או בחירה מרשימה. שדה תאריך שימושי במיוחד: אפשר לבנות עליו אוטומציה שנשלחת בתאריך הזה.
החליטו איך הוא מתנהג
אפשר לסמן שדה כחובה, כך שלא ניתן לשמור לקוח בלעדיו, ואפשר לבקש שהערך יוצג כתגית על כרטיס הלקוח.
מלאו בכרטיס לקוח
השדות החדשים מופיעים בכרטיס הלקוח תחת "פרטים נוספים", וגם בטופס יצירת לקוח חדש.
טיפים מהשטח
אל תסמנו הכול כחובה. שדה חובה אחד ששכחתם למלא חוסם שמירה של לקוח באמצע יום עמוס.
אפשר גם להוסיף תגיות חופשיות ללקוח ולסנן את הרשימה לפיהן.
שאלות נפוצות
במסלול מקצועי עד 10 שדות, בפרימיום עד 50. חינמי ובסיסי אינם כוללים שדות מותאמים.
השדה נעלם מכל כרטיסי הלקוחות יחד עם הערכים שהוזנו בו, ולכן המחיקה מבקשת אישור.