איך מייבאים רשימת לקוחות
אם הלקוחות שלכם נמצאים בקובץ אקסל, באפליקציה אחרת או באנשי הקשר של הטלפון, אפשר להעביר את כולם בבת אחת במקום להקליד אחד אחד.
איפה מתחילים
לשונית "לקוחות", שלוש הנקודות בראש המסך
פתחו את אפשרויות הייבוא
בלשונית "לקוחות" לחצו על שלוש הנקודות בראש המסך. כשהרשימה עוד ריקה, אפשרויות הייבוא מופיעות גם באמצע המסך, תחת "מעבירים מאפליקציה אחרת?".
הגדלה
שלוש הנקודות בראש מסך הלקוחות. בחרו מקור
"ייבוא מקובץ אקסל" מתאים לרשימה מאקסל או מאפליקציה אחרת. "ייבוא מאנשי הקשר בטלפון" מופיע רק באפליקציית טיימינג בטלפון, לא בדפדפן.
הגדלה
התפריט עם "ייבוא מקובץ אקסל". בחרו את הקובץ
בחלון "מעבירים את רשימת הלקוחות" מוסבר מה הקובץ צריך: עמודת שם ועמודת טלפון, עם שמות העמודות בשורה הראשונה. לחצו "בחרו קובץ" ובחרו קובץ אקסל או CSV.
הגדלה
החלון "מעבירים את רשימת הלקוחות". בדקו שהעמודות זוהו
טיימינג מזהה את העמודות לפי הכותרות, גם בעברית, ומביא גם אימייל, יום הולדת, כתובת, הערות, תגיות ושדות מותאמים. אם לא זוהו שם או טלפון נפתח "התאמת עמודות", ושם בוחרים לכל עמודה מה היא, או "לא לייבא".
בדקו את התצוגה המקדימה ואשרו
ב"תצוגה מקדימה" שורות בלי שם או עם טלפון לא תקין ידולגו, ולקוחות שכבר ברשימה מסומנים "כבר קיים?" ולא מסומנים לייבוא. אשרו בכפתור הייבוא, שמציג כמה לקוחות נבחרו.
מאנשי הקשר: סמנו את הלקוחות
באפליקציה בטלפון, אחרי שמאשרים גישה לאנשי הקשר, סמנו רק את הלקוחות ולחצו על כפתור הייבוא. מי שכבר ברשימה מסומן "קיים" ולא נוסף שוב.
טיפים מהשטח
אין לכם קובץ? בחלון "מעבירים את רשימת הלקוחות" אפשר להוריד "תבנית אקסל" או "תבנית CSV", למלא אותה ולהעלות.
עוברים מאפליקציה אחרת? חפשו בה אפשרות של ייצוא או הורדת נתונים ושמרו את הקובץ. כותרות כמו שם, טלפון או פלאפון מזוהות מעצמן.
מספרים ישראליים יכולים להיכתב עם אפס בהתחלה או עם קידומת בינלאומית. טיימינג מנרמל אותם, אבל רשימה אחידה תמיד מייבאת נקי יותר.
אחרי הייבוא עברו על הרשימה. שם שנכנס כ"אמא" או "מוסך" עדיף לתקן עכשיו.
שאלות נפוצות
לא. ייבוא הוא פעולה שקטה, והוא לא שולח ללקוחות שום הודעה.
בייבוא מקובץ הוא מסומן "כבר קיים?" ולא מסומן לייבוא, כך שהוא לא נוצר שוב אלא אם תסמנו אותו. בייבוא מאנשי הקשר הוא מסומן "קיים" ומדולג.
לא. הייבוא מביא את פרטי הלקוחות בלבד, וההיסטוריה נבנית מכאן והלאה.
קובץ אקסל או קובץ CSV בגודל של עד 5MB, עם שמות העמודות בשורה הראשונה.
עוד על הנושא: ניהול תורים לעסקים קטנים