איך מוציאים דוחות
כמה נכנס החודש, מי הלקוחות החוזרים, ומה להעביר לרואה החשבון. הכל במסך אחד.
איפה מתחילים
לשונית "בית", לשונית "דוחות"
צפו בסרטון
פתחו את מסך הבית
לחצו על "בית" בסרגל התחתון.
התמונה אינה זמינה כרגע
הגדלה
לשונית "בית". עברו ללשונית "דוחות"
בראש המסך יש שלוש לשוניות: "לוח בקרה", "סטטיסטיקות" ו"דוחות". בחרו בשלישית.
הגדלה
לשוניות מסך הבית. קראו את הסיכום הכספי
בראש העמוד יש סיכום מהיר עם כפתורי טווח: "היום", "שבוע" ו"חודש". לחיצה מחליפה את התקופה.
הגדלה
הסיכום הכספי עם בחירת טווח. ייצאו נתונים לאקסל
תחת "ייצוא נתונים" אפשר להוריד קובץ של ההזמנות או של הלקוחות, ולפתוח אותו באקסל או בגוגל שיטס.
הגדלה
אפשרויות ייצוא הנתונים. הפיקו דוח לרואה חשבון
תחת "הפקת דוחות לרואה חשבון" בוחרים טווח תאריכים, ואם רוצים גם חבר צוות מסוים, ומפיקים דוח מסודר לשליחה.
הגדלה
מסך הפקת דוח לרואה חשבון.
טיפים מהשטח
ייצוא דוחות זמין במסלול מקצועי ומעלה. במקצועי ההיסטוריה היא חצי שנה ועד 10 ייצואים בחודש, ובפרימיום היסטוריה מלאה ללא הגבלה.
לשונית "סטטיסטיקות" עונה על שאלות אחרות: אילו שירותים מבוקשים, אילו שעות עמוסות, ואיזה חלק מהלקוחות חוזר.
ייצוא בסוף כל חודש לוקח דקה וחוסך שחזור בסוף השנה.
הקובץ המיוצא נפתח באקסל, בגוגל שיטס ובכל תוכנה שרואה החשבון עובד איתה.
שאלות נפוצות
הסיכום הכספי מבוסס על תורים שהתקיימו. הייצוא המלא כולל גם ביטולים, כך שאפשר לנתח אותם.
הדוח לרואה חשבון הוא חלק מהמסלול המתקדם. הסיכום הכספי והסטטיסטיקות זמינים גם קודם.
כן, בהפקת הדוח לרואה החשבון אפשר לסנן גם לפי טווח תאריכים וגם לפי חברי צוות.